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化學原料藥發展現狀

目前我國是全球主要的原料藥生產國與出口國之一，原料藥出口規模接近全球原料藥市場份額的20%左右，產品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。隨著國際化學制藥的重心逐步向發展中國家轉移，我國原料藥市場近年來保持較快增長趨勢。

根據國家統計局的數據顯示，2019年，我國化學藥品原藥產量達到276.9萬噸，同比增長20.2%，增速為近年來最大值;2020年，我國化學藥品原藥產量為273.4萬噸，同比上升2.7%。

近年來，人民幣升值、出口退稅率變動、糧食及化工原料等原材料價格上漲以及新勞動合同法實施造成的人員成本提高等因素，推高了企業生產成本，給以出口為主、競爭激烈的化學原料藥行業生產經營帶來了較大壓力;同時，2008年開始正式實施的《制藥工業水污染物排放標準》大幅提高了排污標準，制藥企業環保成本上升，部分企業被關停或整改。

在此背景下，原料藥行業的門檻和集中度得以提高，行業中優勢企業得到了進一步發展。總體而言，基于國內外醫療保健、畜牧養殖等行業對化學原料藥的需求保持持續增長，在可預見的未來，我國化學原料藥銷售將保持快速、穩定的增長。

化學原料藥市場規模

——全球化學原料藥市場規模

從全球原料藥行業市場規模增長變化來看，總體上呈現逐年增長趨勢。2019年，全球原料藥行業達到1679億美元。預計到2020年，全球原料藥市場規模將上升到1757億美元左右。

——中國化學原料藥市場規模

隨著化學藥品原料藥產銷量、價格的下降，我國化學藥品原料藥制造工業主營業務收入整體趨于下降。根據中國醫藥企業管理協會發布的《2019年中國醫藥工業經濟運行報告》顯示2019年中國化學原料藥實現主營業務收入3803.7億元，同比增長5%。

化學原料藥競爭格局

近年來，隨著醫療政策的轉變以及環保壓力、市場的倒逼，產業利潤逐漸向龍頭企業集中。一是由于醫藥政策的轉變，二是環保風暴加劇行業洗牌。2019年，中國化學原料藥板塊共29家上市企業，均實現盈利。

其中ST冠福以159.36億元的營業收入占據榜首，營收同比增長11.5%。另外一家營收過百億的企業為海正藥業，營業收入同比增長8.69%。

化學原料“十四五”發展潛力

不可否認，我國原料藥行業仍存在大品種產能過剩、小品種壟斷漲價的競爭無序問題。國家近年來大力推動供給側結構性改革，主要依托監管和引導的方式逐漸淘汰落后產能，鼓勵原料藥企業轉型升級，同時加大原料藥市場規范力度，打擊違法漲價和惡意控銷行為。

一方面，通過合理提高環保標準，引導龍頭企業提升工藝水平增強競爭力，促使高污染不合規的企業退出市場，減少原料藥市場的低價競爭者;另一方面，發布《短缺藥品和原料藥經營者價格行為指南》，對惡意操縱原料藥價格的行為進行處罰。產能的整合、工藝的提升以及合理利潤的保持，將為我國原料藥行業未來的持續健康發展打下更加堅實的基礎。

前瞻根據近年來中國化學藥品原料藥制造工業主營業務收入的發展預測到2026年中國化學藥品原料藥制造工業主營業務收入將回升至5352億元左右，年均復合增長率為4%。