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化妝品活性成分及防曬劑行業概況、發展趨勢、市場競爭格局

來源:科思股份      2020-07-23
導讀:化妝品是各種原料經過合理調配加工而成的復配混合物。主要原料通常分通用基質原料和各類化妝品添加劑。下游行業的發展對化妝品活性成分及其原料行業具有較大的牽引和驅動作用,其需求變化直接決定了上中游行業的發展狀況。

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化妝品活性成分及防曬劑行業概況

在化妝品工業中,一定功能的原料被添加到化妝品中,希望化妝品對皮膚的保養作用能有更多針對性,這些原料被稱為化妝品添加劑。化妝品添加劑除了包括:香精香料、化妝品用色素、化妝品用防腐劑、抗氧化劑外,還包括:防曬、保濕、美白、控油、嫩膚、除皺等化妝品活性成分。隨著人們對美麗持久性的追逐,人們對化妝品的需求越來越豐富,包括清潔、護膚、護發、美容,以及營養和醫療效用等,而化妝品能有這些功能是通過添加各種有效的活性成分來實現的。

受益于下游化妝品行業的穩定增長,化妝品活性成分行業近幾年也保持了較快的增長速度。尤其是隨著收入水平的提高,消費者的消費結構不斷升級,對于化妝品、化妝品活性成分都提出了更多、更高的要求,這一趨勢為化妝品活性成分帶來了更大的市場空間。化妝品活性成分種類繁多,不同用途的活性成分生產技術差異較大,因此整體集中度不高。

國際上,既有巴斯夫等依靠龐大的生產規模、豐富的技術儲備實現多類型化妝品原料的全面覆蓋的大型化工企業,也有德之馨、帝斯曼這樣依靠豐富的行業經驗和穩定的客戶資源而專注于特定活性成分領域的化工企業。

國內市場方面,由于行業起步較晚,技術儲備、生產經營、客戶資源等方面均存在不足,因此盡管化妝品活性成分行業在化妝品行業的帶動之下有了迅猛的發展,但整體水平仍落后于國外。目前國內的化妝品活性成分行業以產品單一、生產批量較小的小型化工企業為主,主要面向國內低端化妝品生產企業;而國際化妝品活性成分公司主要供應國際化妝品企業和國內高端化妝品生產企業,市場占有率較高。

近年來,隨著研發水平提升、生產經驗積累,部分優秀的國內化妝品活性成分企業開始憑借穩定的質量和更低的價格進入到國際化妝品企業的采購體系,帶動了國內相關行業的發展。

防曬劑主要是指紫外線吸收劑,當分子吸收紫外光后發生結構改變并將多余能量以熱能或其他能量釋放出來的方式,周而復始地吸收紫外光,起到保護作用。防曬用品包括成人防曬用品和嬰幼兒防曬用品兩大類。

防曬化妝品是近年來全球化妝品工業的發展熱點,得益于整個化妝品市場的飛速發展,相關防曬化妝品的市場銷售額也正處于快速增長的過程之中。隨著生活水平的提高,人們對防曬化妝品設計的要求也從 UVB 防護發展到兼顧 UVA的有機分子防護。防護概念也已經從面部的保護發展到對暴露于日光的人體其他部位的保護,防曬化妝品的市場需求將持續上升。科學研究表明,紫外線的直接照射會導致人的皮膚變黑、老化甚至受到一定程度的損傷。

一直以來,消費者普遍更加重視美白、祛斑、抗皺等皮膚受損之后的修補手段。而近些年來,隨著相關護膚、化妝和保養知識的日益豐富和事前預防觀念的不斷增強,更多的消費者也開始愈發注重防曬化妝品的日常使用。美國著名研究機構 Market Research 在 2016 年的分析報告中也提到,在全球消費升級的背景下,防曬正成為高端化妝品市場增長最快的品類,而且未來三年將繼續保持這一勢頭。據 Euromonitor 預測,未來全球防曬化妝品的市場將以年均 5.6%的速度增長,預計 2020 年市場規模將擴大到 115.69 億美元。2006-2020E 年防曬化妝品行業市場規模及預測

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2016 年我國防曬用品市場規模為 55.35 億元,占化妝品整體市場 1.7%的份額;2012-2016 年防曬用品市場的年均復合增長率為 8.1%。預計在 2021 年市場規模達到 82.36 億元人民幣,復合增長率約為 8.27%。由于國民收入提高、戶外活動及旅游增加、護膚意識加強等原因,防曬產品在中國市場的增長顯著高于國際市場。

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除常規的防曬霜、防曬乳之外,其他類型的化妝品也開始注重防曬功能,防曬劑的應用領域也越發廣泛,在唇膏、面霜、眼霜中都有應用。

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在防曬產品市場規模穩步增長的前提下,作為防曬化妝品活性成分的防曬劑市場也隨之有了良好的發展。根據 Euromonitor 預計,2016 年至 2021 年,全球防曬劑消耗量將由約 44,000 噸增長至約 52,000 噸,年均復合增長率約 4%,這其中亞太區域市場將成為防曬劑消耗量增長的主要驅動力,其增速將遠超過其他區域。

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與化妝品活性成分整體市場特征類似,防曬劑的市場過去也主要由跨國化工企業所占據,主要包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼等公司。隨著中國化工行業的發展和國內化妝品行業市場規模的快速增加,質量優異并且擁有成本優勢的國內防曬劑企業開始納入國際化妝品原料供應體系,擁有了更廣闊的發展空間。

化妝品活性成分行業發展趨勢

(1)重視化妝品的安全屬性

經歷較長時間的發展后,化妝品行業的整體規模和消費者數量都有了極大的提升,消費者的選擇也在長期的消費過程中變得更趨于理性。相比于早期對于功能性的注重,現在的消費者更看中在安全無害的大前提下實現合理的功能。因此,化妝品活性成分的生產商開始有意識地將研究、生產的重點放在安全無刺激的產品上,更加注重對化妝品品質、功能、安全性等相關指標的控制和檢測,以滿足監管部門以及相關消費者的需求。

(2)防曬等化妝品活性成分的需求增加

科學研究表明,紫外線長期照射會導致皮膚黑色素的形成,加速皮膚老化,帶來色斑皺紋等皮膚問題,還可能損害人的免疫系統,導致皮膚病的發生。防曬劑的工作原理明確、多數成分對皮膚無刺激、防護效果立竿見影,因此防曬產品正在逐步成為消費者預防皮膚損傷的重要選項。在消費者的健康知識和意識全面升級的大背景之下,對于紫外線傷害的處理方式也逐步由事后修補向事前防護過渡,歐美發達國家如《美國兒科協會育兒百科(第六版)》已經建議兒童在6個月后即可考慮進行防曬。除了防曬產品市場規模增大能夠相應帶動防曬劑等活性成分的市場規模外,消費者的專業化也將進一步強化這一趨勢。日趨專業化的消費者不再單純地依靠廣告宣傳和導購員的介紹挑選產品,而是會通過了解各種成分的功能和特性來對產品的功能性和安全性作出判斷。這決定了化妝品廠商需要提供更優質的活性成分并提高活性成分在產品中所占比例以滿足消費者的需求,帶動了相關活性成分市場的發展。

(3)生產規模大、科研能力強的企業競爭優勢明顯

化妝品活性成分屬于精細化學品,具有技術密集度高、更新換代頻率高的特點。隨著行業發展的深入,具備科研優勢的大型企業能夠發明新的活性成分產品搶占高附加值市場,并通過規模化生產及技術創新不斷降低成本,滿足消費者高品質需求,競爭優勢將更加突出。行業中其他眾多的規模較小,技術水平較低的企業競爭力進一步下降,與大型化、專業化廠家的差距將繼續拉大。在上述因素的影響下,化妝品活性成分行業的市場集中度將逐步提高。生產規模大、科研能力強的企業能在產品性能和成本兩方面滿足客戶需求,市場份額穩定提升;而產品單一、規模偏小、技術水平低的企業將逐步被市場淘汰。

(4)國內企業的競爭地位逐步提高

隨著經濟全球化的不斷推進,部分化妝品等下游行業的跨國企業,開始更多的關注采購成本控制,從而對化妝品活性成分的采購來源進行結構調整,減少從成本較高的發達國家生產企業的采購量,而逐步加大性價比高、質量有保證的部分發展中國家化妝品活性成分的采購量。近年來,隨著全球精細化工產業向發展中國家尤其是中國轉移,以及中國精細化工企業自身在研發投入、產品品質等方面能力的持續提高,已經有部分企業在軟件環境和硬件設施上具有參與全球競爭的能力,逐步進入國際化妝品公司的供應商名單中,建立起長期穩定的合作,獲取更高比例的利潤。具有較高技術水平、質量穩定性好和較低成本的國內化妝品活性成分龍頭制造商將逐漸擴大產品出口市場,實現對國外同類產品的替代。

化妝品活性成分市場競爭格局

由于化妝品活性成分直接關系到化妝品的效果和消費者安全,因此下游客戶對于化妝品活性成分的采購通常具有集中化特點,除非出現質量問題不會輕易更換。在這樣的環境之下,化妝品活性成分的市場集中度較高,各細分領域內都由規模較大的傳統化工企業占據主導地位,眾多小型廠家只能占據少數低端市場份額展開激烈競爭。與國際知名企業相比,國內企業整體在產銷規模、產品結構和技術水平方面仍存在一定差距。隨著國內科技實力的發展和國家的產業支持,國內的化妝品活性成分行業也得到了一定程度的發展。目前以本公司為代表的少數優勢企業經過長期研發積累和市場培育,開始憑借較好的技術水平、穩定的產品質量和顯著的成本優勢進入到國際化妝品行業的采購體系。

防曬劑行業競爭格局

防曬劑行業的競爭格局與化妝品活性成分整體類似,國外大型化工企業占據主導地位且行業集中度較高。我國企業借助化妝品行業發展的機遇有了一定的成長,但整體上相對國外仍有較大差距。在防曬劑市場內部,根據產品防護波段、年使用量、專利保護等情形的不同,競爭格局也有所差別。對于防護單一波段,但年使用量較大的防曬劑產品,如原膜散酯、水楊酸異辛酯、對甲氧基肉桂酸異辛酯、阿伏苯宗等,由于技術產生較早,專利保護已過期較長時間,業內企業大多能夠掌握并使用其配方,因而市場競爭比較激烈。對于具有良好功能特性、尚在專利保護期或者剛過保護期的防曬劑產品,如巴斯夫部分專利產品(能夠全面防護UVA、UVB波段的雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、歐萊雅的專利產品以及對于UVA具有極高吸收效果的Ecamsule等),單位產品利潤較高但僅在部分品牌使用,所以市場規模小、競爭相對較小。全球防曬劑主要生產商在國際上以巴斯夫、德之馨等大型跨國公司為主,其在規模、技術、市場等方面均具有傳統優勢。

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