百強榜單既是成績單,也是行業發展晴雨表。我們把2017年度中國醫藥工業百強榜做個全景掃描,通過其呈現的變化與特點,預判出未來行業的走向。
一、百強門檻小幅提升,企業規模穩步擴大
根據中國醫藥工業信息中心的統計和分析,2017年度百強企業的整體規模延續了一貫的迅猛增長勢頭。按可比標準計算,本屆百強企業累計實現醫藥工業主營業務收入7506.8億元,同比增長10.2%。值得注意的是,百強企業的主營收入規模再創新高,數據顯示,本屆榜單中主營業務收入突破100億元大關的大型企業數量已增至21家,主營業務收入在30億-100億元之間的企業有61家。
此外,百強企業資源整合步伐加快,集中程度大幅提高。數據顯示,百強企業集中度由2016年的22.98%上升至25.17%,2017年百強企業在行業規模以上醫藥企業的主營收入占比達25.17%,向“十三五”規劃提出的目標再進一步。
2015~2017年百強企業占行業企業主營業務收入集中度
二、利潤增速平穩持續,出口規模再創新高
2017年,醫藥制造業規模以上企業實現利潤總規模為3519.7億元,百強企業利潤總額1521.4億,占比43%。其中,2017年醫藥制造企業百強企業利潤同比增速15%,維持快速穩定。
2013~2017年百強企業主營業務收入總規模(億元)
數據顯示,2017年醫藥工業規模以上企業實現出口交貨值2023.3億元,由2016年的1948.8億元增速11.1%。百強企業逆轉2016年的下降頹勢,出口交貨值達380億元,增速達18.8%。
三、龍頭企業地位穩固,百強格局趨于穩定
百強榜單中前十強企業歷來備受業界關注。與上一屆榜單相比,2017年十強企業與2016年相比排名不變,揚子江藥業、廣州醫藥、修正藥業位列一、二、三名,中國醫藥、華潤醫藥、上海醫藥、拜耳醫藥、齊魯制藥、輝瑞制藥、濟民可信位列第四至第十名。
百強榜分析顯示,2017年有34家企業排名上升,39家企業排名下降,23家企業排名保持不變,4家企業新進入圍。值得一提的是,沈陽三生制藥位置變化最大,排名上升18位,躍居第66位。
四、產業集聚效應顯著,華東地區“一枝獨秀”
2017年,華東地區集聚百強企業共計43家,其中十強企業有3家,主營業總收入3206億元,總占比43%。
最顯著的特點是,山東省百強企業數量最多,高達13家,江蘇省貢獻華東地區最多主營業收入1165億元。
五、百強企業在醫藥行業結構穩中有調
2017年百強企業在醫藥產業子行業的分布保持相對穩定,主營業務收入占比仍以化學藥品制劑制造業和中成藥制造業為主,占比分別達66.1%及22.7%,基本與上年持平,化藥制劑為當前醫藥產業的主要支柱;而主營業務收入增長率最高的則是中藥飲片加工業和生物、生化制品制造業,均實現了一倍以上的高速增長,特別是中藥飲片加工業,受中醫藥利好政策的頂層推動作用,主營業務收入占比和上榜企業數均呈明顯上升趨勢。
六、研發投入再創新高
藥品研發創新是制藥企業發展的重要環節,也是百強企業立足行業前端的必備戰略。數據顯示,百強企業研發投入占主營業務收入的占比逐年提升,2017年達4.2%,突破300億元大關。
其中,高研發型企業數大幅增加。百強研發投入占營業收入大于10%的企業數量相比2016年的3家增加至9家,這9家企業分別是先聲藥業14.3%,正大天晴13.8%,恒瑞醫藥12.7%,康美藥業12.6%,成都康弘12.6%,深圳信立泰10.6%,青峰醫藥10.4%,浙江海正10.2%,長春高新10.1%。
十強研發投入占比圖
七、百強企業穩定增長的關鍵因素
百強企業之所以是百強不是天生的,也不是一蹴而就的,根據中國醫藥工業信息中心的統計和分析,百強企業穩定增長的關鍵因素是:創新藥收獲、仿制藥收獲、國際化收獲三個重要的點。
百強企業的研發創新收獲頗豐。2017年,我國各類新藥注冊申請數量共計1201個,百強申請數量398個,占比33%,同比提速3%,2016年占比30%。
2017年百強企業新藥申報量前十
一致性評價目錄公布,百強企業滿載而歸。據統計,國家藥監局公布的五批通過一致性評價的仿制藥品種/規格,共計57個,百強企業率先通過46個品種/規格,占比81%,其中華海藥業10個,海正藥業5個,石藥集團歐意藥業4個,揚子江藥業4個,成都倍特藥業3個,豪森藥業3個,京新藥業3個,正大天晴3個。
全球市場競爭,百強企業積極參與。2017年,我國醫藥企業共獲得世界各地區總有效認證數90個,百強企業認證數64個,占比71.1%,其中有8家重點百強企業已陸續收獲多地區認證,它們分別是:華北制藥,華潤醫藥,江蘇恒瑞,齊魯制藥,深圳東陽光,以嶺藥業,浙江海正,浙江華海。
八、未來幾年,創新、質量、結構優化、國際化“四輪驅動”
百強榜分析顯示,未來企業的發展方向需要抓住是四個方面:
1. 企業創新能力需要持續增強。目前,藥品研發將從仿制藥為主向自主創新為主轉變,只有企業不斷培育自己的核心競爭力,才能在新的經濟環境下強勢前行。
2. 產品質量藥不斷提高。仿制藥“一致性評價”的常態化發展,信息技術和工業4.0與醫藥產業不斷融合,逐步實現智能化、信息化,都要求制藥企業不斷提高藥品質量,為醫患提供優質的藥品服務。
3. 產業結構藥進一步優化。企業并購重組促進強強聯合,未來低效落后的企業將逐步退出市場。
4. 國際化進程日益加快。目前,“一帶一路”密切了國家間的交流,ICH促進了我國與世界藥品管理的接軌,一系列的跨境并購,引進來、走出去正在加速國際化進程,未來必須是不斷開放的是市場,企業走出去角逐海外市場至關重要。
附榜單:
2017年度中國醫藥工業百強企業
排序 | 企業名稱 |
1 | 揚子江藥業集團有限公司 |
2 | 廣州醫藥集團有限公司 |
3 | 修正藥業集團股份有限公司 |
4 | 中國醫藥集團有限公司 |
5 | 華潤醫藥控股有限公司 |
6 | 上海醫藥(集團)有限公司 |
7 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
8 | 山東齊魯制藥集團有限公司 |
9 | 輝瑞制藥有限公司 |
10 | 江西濟民可信集團有限公司 |
11 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 |
12 | 威高集團有限公司 |
13 | 中國遠大集團有限責任公司 |
14 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
15 | 石藥控股集團有限公司 |
16 | 山東步長制藥股份有限公司 |
17 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 |
18 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
19 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
20 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
21 | 天津市醫藥集團有限公司 |
22 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
23 | 上海羅氏制藥有限公司 |
24 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
25 | 杭州華東醫藥集團控股有限公司 |
26 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
27 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
28 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
29 | 阿斯利康制藥有限公司 |
30 | 人福醫藥集團股份公司 |
31 | 云南白藥集團股份有限公司 |
32 | 華北制藥集團有限責任公司 |
33 | 天士力控股集團有限公司 |
34 | 江蘇濟川控股集團有限公司 |
35 | 輔仁藥業集團有限公司 |
36 | 西安楊森制藥有限公司 |
37 | 山德士(中國)制藥有限公司 |
38 | 新和成控股集團有限公司 |
39 | 哈藥集團有限公司 |
40 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
41 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
42 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
43 | 先聲藥業有限公司 |
44 | 康美藥業股份有限公司 |
45 | 瑞陽制藥有限公司 |
46 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
47 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 |
48 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
49 | 普洛藥業股份有限公司 |
50 | 康恩貝集團有限公司 |
51 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
52 | 悅康藥業集團有限公司 |
53 | 北京諾華制藥有限公司 |
54 | 太極集團有限公司 |
55 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
56 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
57 | 菏澤睿鷹制藥集團有限公司 |
58 | 華立醫藥集團有限公司 |
59 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
60 | 山西振東健康產業集團有限公司 |
61 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
62 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 |
63 | 上海創諾醫藥集團有限公司 |
64 | 綠葉投資集團有限公司 |
65 | 葵花藥業集團股份有限公司 |
66 | 浙江醫藥股份有限公司 |
67 | 沈陽三生制藥有限責任公司 |
68 | 東北制藥集團股份有限公司 |
69 | 山東新華醫藥集團有限責任公司 |
70 | 深圳市東陽光實業發展有限公司 |
71 | 四川好醫生藥業集團有限公司 |
72 | 西安力邦醫療產業集團有限公司 |
73 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 |
74 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 |
75 | 天津紅日藥業股份有限公司 |
76 | 仁和(集團)發展有限公司 |
77 | 九芝堂股份有限公司 |
78 | 青峰醫藥集團有限公司 |
79 | 迪沙藥業集團有限公司 |
80 | 江蘇亞邦藥業集團股份有限公司 |
81 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
82 | 辰欣科技集團有限公司 |
83 | 惠氏制藥有限公司 |
84 | 衛材(中國)投資有限公司 |
85 | 百特(中國)投資有限公司 |
86 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 |
87 | 成都倍特藥業有限公司 |
88 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
89 | 哈爾濱譽衡集團有限公司 |
90 | 山西亞寶投資集團有限公司 |
91 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
92 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
93 | 京新控股集團有限公司 |
94 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 |
95 | 北京四環制藥有限公司 |
96 | 石家莊四藥有限公司 |
97 | 山東齊都藥業有限公司 |
98 | 安徽豐原集團有限公司 |
99 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
100 | 海口市制藥廠有限公司 |
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