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、
產業發展現狀和發展環境分析
一、產業發展現狀
（一）國際狀況
2020年全世界化工產業總產值約為35.60萬億元。從化學品產量增長來看，中國在全球化工行業貢獻最大，化工總產值約占全球化工總產值的36%。其他主要國家和地區，美國同比變化尤為明顯，其生產增速下降主要是由于汽車工業、農業和建筑業的國內需求疲軟;此外，美國對中國的化學品出口大幅下降；歐盟化學生產已連續兩年下滑。南美由于整體經濟環境疲軟，2020年化學品產量也下降了2.1%；亞洲新興市場的化學品產量增長了4.1%，略高于預期，這主要得益于中國的化學品產量持續增長。
（二）國內狀況
2020年，我國經濟發展下行壓力持續擴大，國際經濟貿易環境愈發嚴峻，經濟發展不確定性因素增加，2020年，全國化工產業營業收入12.8萬億元，同比增長1.5%，占全國規模工業營業收入的12.1%。東部地區是我國化工產業最為集中的地區，主要以進口資源和發展高端產品引領行業發展，山東、江蘇、廣東、浙江和遼寧五省長期位居國內化工產業前五名；西部地區主要以基礎化工產業為主，高端化工占比較小。化工新材料已成為“十三五”我國化學工業增長最快的領域，化工新材料與關鍵戰略新材料及前沿材料的關聯度超過80%。
（三）省內現狀
1、產業門類。依托“富磷煤、多金屬”等資源以及中緬油氣管道，云南化學工業已形成煤-磷開采和洗選業、石油和煉焦、化學原料及化學制品制造業等門類較為齊全的產業體系。在中國石油云南石化、云天化集團等龍頭企業的帶動下，云南省已成為全國重要的化肥生產和石油煉化基地。逐步形成，化肥產品特色及市場競爭力明顯；磷化工、煤化工和鹽化工有傳統發展基礎，硅化工在建項目增多，發展潛力明顯；精細化工和化工新材料發展勢頭較快。
云南省現狀化工產業分布區域統計表
序號 | 產業類別 | 分布區域 |
1 | 石油化工 | 昆明安寧 |
天然氣化工 | 昭通水富、昆明安寧 | |
2 | 磷化工 | 昆明（安寧、晉寧、?？冢⑶福ㄐ?、會澤）、紅河（開遠、個舊、彌勒）等 |
3 | 煤化工 | 昆明安寧、曲靖（沾益、麒麟、富源、宣威）、紅河（開遠、瀘西）、昭通彝良等 |
4 | 鹽化工（包含氯堿化工） | 昆明安寧、文山馬塘 |
5 | 硅化工（在建項目） | 昭通昭陽、保山隆陽、曲靖沾益 |
6 | 鈦化工 | 楚雄祿豐、昆明富民等 |
7 | 精細化工和化工新材料 | 昆明（安寧、晉寧）、曲靖（沾益、麒麟、富源）、昭通水富等 |
2、產值情況。“十三五”時期，云南省化工產業呈現平穩上升態勢，化工行業規上企業工業總產值從2016年的862.9億元增至2020年的1549億元，年均增速為10.3%，實現產業快速發展?；た偖a值占工業總產值的8%左右，成為云南省工業中的重要貢獻產業之一。截至2020年底，全省共有規模以上化學工業企業346戶，占原材料企業總數的28%，占全省工業企業總數量的4.3%;總資產1573.4億元，占原材料企業總資產的25%;實現工業總產值1549億元，在2015年基礎上增加63.2%。總體上看，云南省化工企業基本都為規上企業，單個企業創造的平均工業經濟總量大于其他工業類別。
云南省2016-2020年化工總產值統計表
3、主要產能分析。2017年以來，全省在嚴控焦炭、黃磷、化肥等區域性過剩行業產能“零增長”的同時，啟動城鎮人口密集區?；飞a企業搬遷改造和化工園區確認工作，產業結構不斷得以優化調整。
云南省現狀（2020年）主要化工產品產能統計表 萬噸/年
序號 | 產品 | 省內產能 | 全國產能 | 占比（%） |
1 | 煤焦化 | 2000（控制） | 69000 | 2.90 |
2 | 化肥 | 1200（控制） | 5731.2 | 20.94 |
3 | 合成氨 | 300（控制） | 6689 | 4.48 |
4 | 尿素 | 250（控制） | 5207 | 4.80 |
5 | 黃磷 | 90（控制） | 178 | 50.56 |
6 | 電石 | 160（控制） | 2600 | 6.15 |
7 | 硫酸 | 1460.21（實有） | 8935.7 | 16.34 |
8 | 燒堿 | 26.07（實有） | 3464.4 | 0.75 |
4、各州（市）發展現狀。云南省化工產業主要分布在昆明、曲靖、玉溪、楚雄、紅河、昭通、保山、文山等地，2020年，以上區域化工總產值占全省化工總產值的90%以上。其中昆明和曲靖作為化工產業最為集中的區域，占全省化工總產值的75%左右。
云南省各州市現狀化工總產值和增加值統計表（單位：億元）
云南省主要化工區域產業總體現狀統計表
序號 | 州市 | 產業及分布現狀 |
1 | 昆明 | 主要形成石油化工、磷化工、鹽化工和鈦化工，主要分布在安寧、晉寧和?？?。此外，在尋甸、富民等地也有少量現狀化工企業。 |
2 | 曲靖 | 產業涵蓋煤化工、磷化工、化肥、鉻鹽化工，其中煤化工作為主導產業。主要產能：煉焦1250萬噸、合成氨75萬噸、化肥294萬噸、炭黑38萬噸、黃磷21萬噸、硫酸140.3萬噸。 |
3 | 玉溪 | 現狀化工企業以磷化工為主，主要分布在華寧、江川、澄江等地。 |
4 | 楚雄 | 主要形成磷化工和化工新材料產業，主要分布在楚雄市和祿豐縣（勤豐）兩個區域。 |
5 | 紅河 | 主要形成磷化工、煤化工和冶金關聯化工產業。主要產能情況：合成氨50.56萬噸、化肥80.18萬噸、黃磷14.22萬噸、硫酸162.66萬噸。主要化工企業16戶，其中黃磷6戶、合成氨業3戶、焦化2戶、復合肥3戶、高錳酸鉀2戶。 |
6 | 昭通 | 現狀化工企業主要分布在水富、昭陽區、魯甸和彝良，其中合盛硅集團昭通80萬噸有機硅項目為省級重點招商引資項目。 |
7 | 保山 | 現狀化工企業主要分布在隆陽區，其中在建的通威4萬噸/年高純晶硅項目為省級重點招商引資項目。 |
8 | 文山 | 現狀化工企業主要分布在硯山和馬塘。 |
云南省現狀龍頭化工企業分區域情況統計表
序號 | 州市 | 現狀龍頭企業 |
1 | 昆明 | 中石油云南石化有限公司、云南云天化石化有限公司、云南能投化工有限責任公司、云南磷化集團有限公司、云南祥豐化肥股份有限公司、云南弘祥化工有限公司、云南天安化工有限公司、云南祥豐金麥化工有限公司、云南中正化學工業有限公司、中化云龍有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、云南勝威化工有限公司、云南大互通鈦業有限公司等 |
2 | 曲靖 | 云南曲煤焦化實業發展有限公司、云南珠江實業集團有限公司、云南曲靖麒麟煤化工有限公司、云南富源德鑫集團有限公司、云南宣威磷電有限責任公司、曲靖市盛凱焦化有限責任公司等 |
3 | 玉溪 | 云南江磷集團股份有限公司、云南勝創磷化工有限公司、云南活發磷化有限公司、澄江華業磷化工有限責任公司、澄江天辰磷肥有限公司、澄江龍鳳磷業有限責任公司等 |
4 | 楚雄 | 楚雄川至電子材料有限公司、云南天騰化工有限公司、龍蟒佰利聯集團股份有限公司、云南祿豐勤攀磷化工有限公司、天寶動物營養科技股份有限公司、楚雄龍潤豐農業科技有限公司等 |
5 | 紅河 | 云南解化清潔能源開發有限公司解化化工分公司、云南云天化國際化股份有限公司紅磷分公司、云南錫業錫化工材料有限責任公司、云南瀘西大為焦化有限公司、云南彌勒磷電化工有限責任公司、云南南磷集團彌勒磷電有限公司等 |
6 | 昭通 | 云南水富云天化有限公司、合盛硅集團昭通80萬噸有機硅項目（在建）、水富中晟能源有限公司、云南昊龍化工有限公司、魯甸萬隆化工有限公司、云南天力煤化有限公司等。 |
7 | 保山 | 保山華鑫化工有限公司、云南通威高純晶硅有限公司（在建4萬噸/年高純晶硅項目） |
8 | 文山 | 云南普陽煤化工有限責任公司、云南天冶化工有限公司 |
（三）產業聚集（化工園區）現狀
“十三五”時期，云南省化工企業主要布局在產業園區內的化工功能聚集區，部分零散區域屬于歷史遺留單獨存在的點狀企業。全省范圍內僅有云南安寧產業園區形成集中的化工園區，其它區域現狀沒有形成集中規范的化工園區。截止2020年底，云南省各州（市）依托現有化工企業和未來發展情況，共規劃化工園區22個（含片區），已確認第一批5個園區6個化工片區，分別是：安寧(2片)、昭陽、保山、開遠和祿豐。
云南省2020年化工園區申報情況統計表
序號 | 地州 | 化工園區（含片區）數量（個） | 所在區域 |
1 | 昆明 | 4 | 安寧2片（石化產業、磷化工）、晉寧（精細磷化工）、海口（磷化工） |
2 | 曲靖 | 5 | 沾益（煤化工、硅化工）、麒麟（煤化工）、宣威（磷化工、煤化工）、富源（煤化工）、會澤（磷化工） |
3 | 玉溪 | 1 | 澄江（精細磷化工） |
4 | 楚雄 | 2 | 楚雄云甸（化工新材料）、祿豐（磷化、鈦化工產業） |
5 | 紅河 | 3 | 開遠（煤化工）、個舊（化工新材料）、瀘西（煤化工） |
6 | 昭通 | 3 | 昭陽區（有機硅化工）、魯甸（硫化工）、水富（精細化工、化工新材料） |
7 | 保山 | 2 | 隆陽區2片（硅化工） |
8 | 文山 | 1 | 硯山（化工新材料） |
9 | 麗江 | 1 | 華坪（硅化工） |
合計 | 22 |
云南省首批化工園區確認名單
序號 | 化工園區名稱 | 產業定位 | 四至范圍 | 規劃 面積 |
1 | 云南安寧產業園區草鋪化工園區 | 草鋪片區為石油化工和精細化工產業 | 東至安寧市縣草公路、南至煉化一體化預留用地、西至云南善施化工有限公司圍墻、北至320國道。 | 28.46平方公里 |
祿脿片區為化肥產業和精細磷化工產業。 | 東至云南祥豐金麥化工有限公司東側邊界、南至安豐營片區一號次干道、西至云南祥豐化工有限公司西側邊界、北至云南祥豐化工有限公司北側邊界。 | 3平方公里 | ||
2 | 云南昭陽經濟技術開發區龍?；@區 | 有機硅中間體及下游產業、綜合發展與硅產業相關多元融合產業 | 北臨小龍洞集鎮，西臨段家石橋水庫，南臨寒坡嶺，東臨韭菜海子。 | 12.06平方公里 |
3 | 云南保山產業園區長嶺崗化工園區 | 硅材料產業及配套化工產業 | 保山城市東南，安盛路以東、盛家路以南、南大灣路以西、昌保高速以北區域。 | 3.03平方公里 |
4 | 蒙自經濟技術開發區開遠小龍潭化工園區 | 新型煤化工（煤電氣化）為主，輔助化學原料和化學制品、化學纖維制造等多元發展 | 位于開遠市小龍潭鎮北5公里處，南至文筆坡，北至牛跌巖頭，西至大矣那味村東側，東至南盤江一公里處。 | 3.84平方公里 |
5 | 云南祿豐產業園區勤豐化工園區 | 鈦化工產業、有色化工新材料和石化新材料、磷化工產業等多元發展 | 北至戴家沖村北側區域，南至鐵峰公司，東至威龍化工東北部山體沿線，西至成昆鐵路和武易高速沿線。 | 6.44平方公里 |
二、發展成就
（一）主導化工產業優勢突出。云南省化工產業經過50多年的發展已成為全省工業經濟的支柱產業之一，形成了以石油化工為核心，以磷化工和化肥產業為特色，以煤化工和鹽化工為支撐，以硅化工、精細化工和化工新材料為多元延伸的化工產業格局。
云南省2020年主要化工產業產值統計表
序號 | 名稱 | 工業總產值（億元） | 所占比例（%） |
1 | 石油化工 | 950.00 | 55.23 |
2 | 磷化工（含化肥產業） | 300.00 | 17.44 |
3 | 煤化工 | 200.00 | 11.63 |
4 | 鹽化工 | 50.00 | 2.91 |
5 | 其它化工 | 220.00 | 12.79 |
（二）龍頭化工企業優勢明顯。云南省部分化工龍頭企業在國內形成一定市場競爭力。中國石油云南石化安寧1300萬噸/年煉油項目為國內單條產能較大的生產線。云天化集團作為中國化工企業百強，國內首套萬噸級聚甲醛裝置，合成氨、尿素裝置單套生產能力目前居全國最大;季戊四醇裝置是國內目前單套規模最大、技術最先進、產品質量最好的同類裝置。云南曲煤焦化實業發展有限公司擁有的碎煤熔渣加壓氣化技術、大型側裝搗固焦爐成套技術及焦爐氣制甲醇技術在國內處于領先地位。云南能投化工燒堿生產技術采用離子膜法高電流密度膜極距電解技術，是目前國際上最先進的生產技術。
現狀云南省化工龍頭企業統計表
序號 | 名稱 | 領先指標 | 主要內容 |
1 | 中石油云南石化有限公司 | 國內單條產能最大生產線 | 1300 萬噸/年煉油項目 |
2 | 云天化集團 | 單項裝置全國最大 | 聚甲醛（萬噸級）、合成氨、尿素裝置單套生產能力全國最大。 |
單項產品產能國內領先 | 聚甲醛產能國內第一，世界第五；玻璃纖維產能國內第二，全球第四。 | ||
特色化工產品國內最大 | 國內最大的磷礦采選及磷肥生產企業，全球十大磷肥生產商之一。 | ||
3 | 云南曲煤焦化實業發展有限公司 | 單項國內領先技術 | 碎煤熔渣加壓氣化技術、大型側裝搗固焦爐成套技術及焦爐氣制甲醇技術。 |
4 | 云南能投化工有限公司 | 單項國際最先進技術 | 燒堿生產技術采用離子膜法高電流密度膜極距電解技術 |
5 | 云南云天化石化有限公司 | 獲得國家稱號 | 國家級綠色工廠與省級企業技術中心認定 |
（三）特色化工產品優勢突出。化肥作為云南省特色化工影響力最大的產業。2020年，云南化肥產量占全國總產量的4.5%，其中高濃度磷復肥成為云南化工的品牌，磷肥生產技術及裝備水平國際領先。目前，全省磷復肥產能主要集中于云天化股份和云南祥豐化肥股份兩家企業，其次主要為勤攀磷化工、天寶磷化工等化肥企業?！皩＞匦隆被て髽I也形成一定的基礎，主要為昆明川金諾化工股份有限公司、云南勝威化工有限公司、昆明云盤山磷化工有限公司的飼料級磷酸鈣，云南群星化工有限公司高錳酸鉀項目等。
云南省現狀特色化工龍頭企業統計表
序號 | 企業名稱 | 行業特色 |
1 | 云天化集團 | 2020年化肥總產能約 867 萬噸/年，國內最大的磷礦采選及磷肥生產企業，也是全球十大磷肥生產商之一。 |
2 | 云南祥豐化肥 | 主要以生產高、中濃度磷復肥為主，產品遠銷國內外，形成數十項國內領先的關鍵和核心技術。 |
3 | 云南祿豐勤攀磷化工 | 云南省民營磷化工行業的骨干企業，楚雄州最大的磷化工企業，“勤豐”牌過磷酸鈣榮獲“云南省著名商標”、云南名牌”產品稱號。 |
4 | 天寶動物營養科技股份有限公司 | 肥料級磷酸氫鈣生產，楚雄州優強民營企業、云南省著名商標。 |
5 | 昆明川金諾化工股份有限公司 | 云南A股上市公司，飼料級磷酸鹽、肥料級磷酸鹽、濕法商品磷酸 |
6 | 云南勝威化工有限公司 | 主要生產飼料級磷酸氫鈣，“勝威”牌磷酸氫鈣遠銷二十多個國家和地區 |
7 | 昆明云盤山磷化工有限公司 | 是國內具有影響力的、知名的規模以上礦物質飼料及高濃度的水溶肥生產企業。公司生產的“云盤山”牌系列產品遠銷東南亞等海內外。 |
8 | 云南群星化工有限公司 | 主要生產和經營高錳酸鉀系列產品，高錳酸鉀產品一期年生產能力為12000噸，國內至國外排名均為第二。 |
此外，化工產品結構進一步改善，高附加值產品比重不斷增加，聚甲醛、聚氯乙烯、季戊四醇、錫基化工等基礎化工材料規模逐步擴大；生物農藥研發及產業化、規?；l展成效明顯；重質純堿和離子膜燒堿比重達到95%。高端赤磷阻燃劑、食品級磷酸二氫鈉、焦磷酸鉀、二聚磷酸鈉等精細磷化工有序推進。
（四）綠色化工水平顯著提高。在化工產業經濟效益提升的同時，產業綠色發展水平也顯著提高，全省實現能耗總量和單位增加值能耗雙雙大幅下降。其中，億元增加值能耗由2015年的7.50萬噸標煤下降到2020年的3.80萬噸標煤，下降近一半。黃磷生產企業實現“無火炬、無粉塵、無蒸汽”排放，江磷集團實現了尾氣脫硫脫硝脫白全流程控制，逐步發展成為全國黃磷行業的標桿。目前，云南省化工行業綠色品牌優勢明顯，全省有1家國家級綠色園區（云南安寧產業園區），5家國家級綠色工廠，10多個國家級化工行業的綠色設計產品（以復合肥料為重點）被列為綠色供應鏈管理示范企業。
現狀云南省化工行業國家級綠色認證統計表
序號 | 類別 | 數量個） | 名稱 |
1 | 綠色園區 | 1 | 云南安寧產業園區 |
2 | 化工綠色工廠 | 5 | 云南水富云天化有限公司、云南云天化石化有限公司、中石油云南石化有限公司、云南江磷集團股份有限公司、云南鴻泰博化工股份有限公司 |
3 | 化工行業綠色設計產品 | 10多個 | 云南磷化集團海口磷業有限公司的水溶肥料、云南云天化云峰化工有限公司復合肥料、云南天騰化工有限公司復合肥料等 |
（五）重大招商項目持續突破。“十三五”期間，云南省以化工為主導產業的園區著力推進招商引資工作，積極開展項目洽談、意向協議簽訂、項目開工建設等工作，促進園區化工產業轉型升級和產業集群打造。其中，云南安寧產業園區重點引進中石油及石化下游精深加工項目；云南昭陽經濟技術開發區引入合盛硅業(2020年中國民營企業總價值排名第418位)；云南保山產業園區引入通威集團(2020年中國民營企業總價值排名第77位)；云南沾益產業園區引入云南能投化工有機硅等重大化工項目。
（六）化工園區建設有序推進。云南安寧化工（磷化工）產業園區2010年1月18日，被評為第一批國家級新型工業化產業示范基地，先后獲批中國石油化工（安寧）產業園、工業資源綜合利用基地、省級高新技術產業開發區；云南曲靖煤化工園區2014年7月12日，被列為第五批國家級新型工業化產業示范基地；晉寧二街片區于2019年6月被列為第一批“云南省新型工業化產業示范基地（精細磷化工）”。
國家、省級化工園區統計表
序號 | 名稱 | 獲得級別 | 批次 | 批準時間 |
1 | 云南安寧化工 （磷化工）產業園區 | 國家級新型工業化產業示范基地 國家高濃度磷復肥產業集群 | 第一批 | 2010.01 |
2 | 云南曲靖煤化工園區 | 國家級新型工業化產業示范基地 | 第五批 | 2014.07 |
3 | 晉寧二街片區 | 云南省新型工業化產業示范基地（精細磷化工） | 第一批 | 2019.06 |
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